Het verhaal van scenarist Loulou Dédola speelt in de tijd tussen de twee Wereldoorlogen in de Franse kolonie Vietnam waar de Corsicaan Engel als kind is opgenomen door de Corsicaan Maurizi, een rijke plantage-eigenaar, souteneur en opiumhandelaar. Engel raakt als lid van Maurizi's misdadigersbende betrokken bij de conflicten met Franse en Chinese bendes, waarbij hij ook intensief in contact treedt met de inheemse bevolking. De koloniale samenleving is gedetailleerd vanuit westers perspectief in beeld gebracht. De realistische tekeningen van Luca Ferrari zijn wisselend, variërend van expressief tot stijf.