Een leger valt een Indianenstam aan; de vrouw van het stamhoofd wordt verkracht. Zij bevalt van twee zonen. De baby met een blanke kleur houden de Indianen zelf; die met een donkere huid leggen ze te vondeling bij het fort. De kapitein aldaar geeft het kind aan Kate. Ze wil het kind vermoorden, maar dat lukt niet. Ze noemt hem Dead Smile. Jaren later houden de broers op afstand van elkaar gelijktijdige rituelen. Dead Smile moet na een ongeval vluchten. Zwak verhaal, maar supermooi getekend.