De Zazous, jonge Parijse jazz- en swingliefhebbers die zich geconfronteerd zien met de Duitse bezetting, komen in dit tweede deel van de zwierig getekende serie, nauwelijks aan dansen toe. Dit deel opent dan ook met de Wannsee Konferenz in Berlijn, waar in januari 1942 het lot van Joden in bezet Europa op sinistere wijze bezegeld werd. Ook in Frankrijk worden vervolgens grote aantallen Joden opgepakt en dat raakt ook de gelederen van de vrijgevochten jeugd. Tegen de achtergrond van een sterk gepolariseerde samenleving stellen Franse collaborateurs zich keihard op tegen uiteenlopende pogingen tot verzet. Te midden van die zwart/wit-tegenstellingen blijkt een enkele Duitser iets minder representatief voor het regime dat hij vertegenwoordigt. De serie wordt gemaakt door scenarist Salva Rubio en tekenaar Danide.