De drakenridders Wilhelm en Ludwig, en hun bondgenoot Mesuline - een verleidelijke vouivre die zowel de vorm van mens als draak kan aannemen – ontdekken tijdens een patrouille dat de dorpen Zhen en Taoro onbewoonbaar zijn gemaakt door het verliefde drakenstel Indra en Anggon, die het landschap omploegen tot een magisch nest voor een drakenei. Optreden is noodzakelijk om de vrede tussen mensen en draken te herstellen.