1942. Frankrijk is een in Europa dominante fascistische dictatuur die druk doende is met de ontwikkeling van een kernwapen. Nazi-Duitsland is al in de jaren dertig van de kaart geveegd. Hitler woont in Zuid Amerika. Simone de Beauvoir is spionne voor de fascisten. Kortom genoeg ingrediënten voor een ijzersterk 'What if'-verhaal.