Tijdens een reis door zuidelijk India op zoek naar Verlichting hoort Jonathan een liedje, gezongen door een beo, dat hem in herinnering terugvoert naar een ontmoeting op de middelbare school met een excentriek meisje, dat tracht geestelijk in contact te komen met Kali, de Godin van de Dood. Naar vorm en inhoud weet Cosey nog steeds vol overtuiging een goed verhaal neer te zetten.