Gradlon is de zoon van een clanhoofd die op een uiterst pijnlijke wijze wordt klaargestoomd voor de macht. Na zijn inwijdingsrituelen wachten hem helaas niets dan verraad en geweld. Aan het eind van dit deel ontpopt hij zich ook nog eens als een begenadigd verloskundige. Het sublieme tekenwerk van Nenadov doet Istins goede verhaal alle eer aan.