In het hooggebergte, dat Tibetaans aandoet, krijgt een vermaard drakendoder het ei van de koningsdraak in handen met de droge boodschap het drakenjong een fantasievolle jeugd te bezorgen. Het geheel onder het kritische oog van een jonge krijgsvrouw. Binnen kaders vol vrolijk geweld, wapengekletter en martiale kunsten voltrekt zich een klein drama.