Gezeten op een terrasje, op een idyllisch Italiaans eilandje, een espresso binnen handbereik, wacht de oude blinde Don Palermo dagelijks op de jongen Amadeo die hem de horoscoop in de plaatselijke krant voorleest. De oude man heeft de illusie dat uit de sterren kan worden afgeleid dat zijn jeugdliefde in zijn laatste levensjaren zal verschijnen. Teleurgesteld dat zij tot op heden niet is verschenen, begint hij zijn levensloop te vertellen aan Amedeo, die zich geen raad weet met de bizarre confidenties van zijn gerespecteerde dorpsgenoot. In de jaren dertig van de vorige eeuw raakt Don Palermo tegen zijn zin betrokken bij de illegale praktijken van een maffia-familie. Met medeneming van zijn beer ontvluchtte hij zijn circusmilieu. De maffiabaas, een paranoïde mislukkeling, die dagelijks bloed aan zijn handen wilde hebben, beroofde hem, door de beer te doden, van zijn beste vriend. Het uitgebalanceerde scenario van Zidrou grijpt de lezer bij de strot. Zinloos geweld, gecombineerd met de pure romantiek van het hardhandig tot volwassen gedrag te komen, geeft vorm aan dit stripverhaal. De (semi-)realistische tekeningen van Oriol Hernández leggen de gebreken van de gemankeerde karakters onbarmhartig bloot.